Stellantis mapea su estrategia de software en busca de Hojas de datos?

Muchos fabricantes de automóviles han anunciado planes ambiciosos para agregar plataformas de software y experiencia a sus futuras carteras de productos automotrices, y algunos van por buen camino. Muchos están siguiendo la estela de Tesla, el estándar de oro para las plataformas de software exitosas.

A principios de diciembre, Stellantis lanzó su estrategia para pasar a una plataforma definida por software para todas sus marcas y modelos.

Stellantis publicó información considerable sobre su estrategia general durante el evento del Día del software.

Stellantis es el nombre de la empresa que fusionó Fiat-Chrysler Automobiles y PSA Group. La fusión combina 14 marcas de automóviles. Chrysler, Dodge, Jeep y Ram representan sus marcas estadounidenses más sólidas, junto con Citroen, Fiat, Opel y Peugeot en Europa. La tabla de la derecha resume la estrategia de software del fabricante de automóviles.

La estrategia de software de Stellantis representa un cambio transformacional planificado en gran medida como un gran paso, cuyos primeros resultados llegarán en 2024. Otros OEM de automóviles se están trasladando a plataformas centradas en software en pasos incrementales que tardan mucho más en implementarse. Aunque ambicioso, los beneficios potenciales valdrán el riesgo, suponiendo fallas menores en la ejecución. Por lo tanto, merece la pena observar el progreso de la historia del software de Stellantis.

Objetivos estratégicos

Se necesita una estrategia transformadora para gestionar los requisitos de software de 14 marcas distintas (quizás la mayor cantidad de marcas diversas de cualquier OEM de automóviles) en rangos de precios y segmentos de vehículos que van desde el consumidor hasta los vehículos comerciales. . Esta complejidad del software generará importantes ahorros de costos y oportunidades de ingresos una vez que se complete la transformación de la plataforma de software. El riesgo es un costo de desarrollo significativo en los próximos cuatro a cinco años.

Stellantis estima que el 80 % de las plataformas de software se pueden compartir entre marcas, y el 20 % requiere software específico de la marca, principalmente relacionado con las interfaces de usuario.

Un objetivo clave del software es desvincular el software de las plataformas de hardware. El desacoplamiento hardware-software se ha convertido en un procedimiento estándar debido a sus múltiples ventajas. La última ventaja es la posibilidad de intercambiar chips cuando se interrumpen las cadenas de suministro.

Stellantis claramente tiene como objetivo poseer una parte importante de su cadena de valor de software para todas sus marcas. Casi todos los OEM de automóviles están en este camino, agregando experiencia en software a sus competencias principales.

Un factor importante en la creación de valor es la capacidad de realizar actualizaciones de software inalámbricas (OTA). Stellantis ejecutó más de 6 millones de actualizaciones OTA en 2021, la mayoría dirigidas a las marcas Chrysler.

También se está viendo utilizar el software como diferenciador de marca. Eso es fácil de decir pero más difícil de lograr, especialmente dado que la mayoría de los OEM de automóviles utilizan tácticas similares.

Los objetivos de la plataforma incluyen lograr ahorros de costos a largo plazo en comparación con las arquitecturas de ECU dedicadas actuales para todas las marcas de Stellantis y algunos modelos. Sin duda, esto sucederá debido a la economía de las plataformas de software, ya que los costos de desarrollo están cubiertos por las ventas y las ganancias de las nuevas ventas son altas.

Objetivos de ingresos

Stellantis pronostica que el mercado de software automotriz direccionable superará los 200 000 millones de euros en 2030. La empresa también publicó algunos objetivos de ingresos de software junto con sus ingresos de software actuales. (Los objetivos para 2030 se resumen en la tabla).

Los ingresos actuales por software ascienden a 400 millones de euros de 400 000 suscriptores, o una media de 1000 euros por suscriptor. Stellantis tiene 12 millones de vehículos monetizables. Stellantis dijo que sus autos conectados serán clientes de software viables solo en los primeros cinco años de uso. El ingreso promedio actual por vehículo monetizable es de solo 33 €.

Es revelador que Stellantis comprenda la dinámica del mercado de los ingresos por software de automoción y sea realista acerca de qué parte de su automóvil conectado generará ingresos por software.

Para 2030, Stellantis proyecta que los vehículos monetizables crecerán a 34 millones. Las estimaciones para la suscripción de clientes para 2030 no estaban disponibles. Se prevé que los ingresos incrementales de software para 2030 alcancen los 20.000 millones de euros. Eso da como resultado un ingreso promedio por vehículo monetizable de 588 €, o casi 17 veces más que el total actual.

Se espera que el crecimiento provenga de una mayor cartera de servicios, una OTA ampliada y otros factores.

Segmentos comerciales

Stellantis enumera seis segmentos comerciales que proporcionan ingresos de software:

Plataformas tecnológicas

Stellantis está desarrollando tres plataformas tecnológicas como parte de su estrategia de software. STLA Brain, la plataforma tecnológica central, es una nueva arquitectura de hardware y software que se lanzará en 2024 en las cuatro plataformas eléctricas de batería de Stellantis.

La arquitectura Stellantis, que se muestra arriba, es un marco de software y hardware en capas que incluye conexiones de dispositivos móviles y basadas en la nube.

Las capas de software incluyen aplicaciones en la parte superior y plataformas de software como middleware, sistema operativo y "Safety RT OS".

Stellantis no proporcionó una definición de su función, pero asumo que "RT" en Safety RT OS significa "tiempo real". ¿Es este un meta sistema operativo como el emergente Apex.AI?

Stellantis también dijo que la tecnología de inteligencia artificial es parte de sus tres plataformas tecnológicas, pero se necesitan muchos más detalles para comprender esta parte de su estrategia de software. La empresa está utilizando una arquitectura orientada a servicios en su plataforma STLA Brain. También se mencionaron los microservicios.

La segunda plataforma tecnológica es STLA SmartCockpit, que brinda capacidades de infoentretenimiento desde entretenimiento y navegación hasta asistencia de voz, comercio electrónico y servicios de pago. La empresa se asocia con Foxconn en el desarrollo de la plataforma.

Stellantis afirma que SmartCockpit debería transformar un vehículo en un espacio habitable personalizado. La plataforma tecnológica interactuará con el vehículo en función de una combinación de sensores como el tacto, la voz, la mirada y el gesto.

Por último, está STLA Auto Drive, implementado en dos fases: ADAS y vehículos autónomos. Stellantis ya tiene capacidades L1 y algunas L2 ADAS. Las capacidades de ADAS se actualizarán regularmente a través de actualizaciones OTA.

Socios

En diciembre, Stellantis y Foxconn firmaron un memorando de entendimiento no vinculante para crear una sociedad que diseñará una familia de semiconductores para respaldar a Stellantis y a los clientes de terceros.

Las cuatro familias de chips cubrirán el 80 % de las necesidades de semiconductores de Stellantis, mejorando su diseño actual y su tecnología de producción. Los nuevos chips también reducirán la complejidad y simplificarán su cadena de suministro al tiempo que aumentarán la flexibilidad de la plataforma de hardware y la velocidad de innovación.

El acuerdo amplía la colaboración de las empresas más allá del lanzamiento en mayo de 2021 de su empresa conjunta Mobile Drive para desarrollar cabinas inteligentes.

Además de su asociación con Foxconn, Stellantis está trabajando con BMW y Waymo.

La empresa está trabajando con BMW en las funciones ADAS, centrándose en las capacidades L2+ y L3. Stellantis ha trabajado con BMW desde 2018 a través de Fiat Chrysler. Las capacidades L3 estarán disponibles en un futuro próximo.

La funcionalidad L4 y L4+ se está desarrollando con Waymo. La marca Chrysler de Stellantis ha estado trabajando con Waymo durante más de cinco años, y la minivan Chrysler Pacifica Hybrid ha sido y sigue siendo uno de los principales vehículos autónomos de Waymo. Waymo ha utilizado Pacifica para pruebas de robotaxi en Phoenix y para la entrega de mercancías en múltiples ubicaciones.

En 2022, Stellantis y Waymo utilizarán vehículos comerciales de Stellantis para el desarrollo AV.

Conclusión

La estrategia de software de Stellantis cubre sus 14 marcas. El plan general parece sólido, aunque se necesita mucha más información para una evaluación detallada. Los objetivos de ingresos son agresivos, incluidos unos 20 000 millones de euros (22 500 millones de dólares estadounidenses) en ingresos anuales incrementales relacionados con el software para 2030 a partir de 34 millones de vehículos.

Esas cifras se traducen en un promedio de €588 (US$661) en valor de software por vehículo para 2030.

Este artículo se publicó originalmente en EE Times.

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Egil Juliussen es el ex director de investigación de infoentretenimiento y ADAS en IHS Automotive; un analista independiente de la industria automotriz; y columnista de "Egil's Eye" de EE Times.

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