Stellantis mapeia sua estratégia de software Procurando folhas de dados?

Muitos fabricantes de automóveis anunciaram planos ambiciosos para adicionar plataformas de software e experiência a seus futuros portfólios de produtos automotivos - e alguns estão a caminho. Muitos estão seguindo os passos da Tesla, o padrão-ouro para plataformas de software bem-sucedidas.

No início de dezembro, a Stellantis divulgou sua estratégia de mudança para uma plataforma definida por software para todas as suas marcas e modelos.

A Stellantis divulgou informações consideráveis ​​sobre sua estratégia geral durante o evento Software Day.

Stellantis é o nome da empresa que fundiu a Fiat-Chrysler Automobiles e o Grupo PSA. A fusão combina 14 marcas de automóveis. Chrysler, Dodge, Jeep e Ram representam suas marcas mais fortes nos Estados Unidos, juntamente com Citroën, Fiat, Opel e Peugeot na Europa. A tabela à direita resume a estratégia de software da montadora.

A estratégia de software da Stellantis representa uma mudança transformacional amplamente planejada como um grande passo, com os primeiros resultados chegando em 2024. Outros OEMs automotivos estão migrando para plataformas centradas em software em etapas incrementais que levam muito mais tempo para serem implementadas. Embora ambicioso, os benefícios potenciais valerão o risco, assumindo pequenas falhas na execução. O progresso da história do software da Stellantis, portanto, merece ser observado.

Objetivos estratégicos

É necessária uma estratégia transformadora para gerenciar os requisitos de software para 14 marcas distintas — talvez o maior número de marcas diversas de qualquer fabricante de automóveis — em faixas de preço e segmentos de veículos, desde veículos de consumo até veículos comerciais . Essa complexidade de software resultará em grandes economias de custo e oportunidades de receita após a conclusão da transformação da plataforma de software. O risco é um custo de desenvolvimento significativo nos próximos quatro a cinco anos.

A Stellantis estima que 80% das plataformas de software podem ser compartilhadas entre as marcas, com 20% exigindo software específico da marca — principalmente relacionado a interfaces de usuário.

Um dos principais objetivos do software é separar o software das plataformas de hardware. A dissociação hardware-software tornou-se um procedimento padrão devido às suas muitas vantagens. A vantagem mais recente é o potencial de troca de chips quando as cadeias de suprimentos são interrompidas.

A Stellantis pretende claramente possuir uma parte significativa de sua cadeia de valor de software para todas as suas marcas. Quase todos os OEMs automotivos estão nesse caminho, adicionando experiência em software às suas principais competências.

Um fator importante na criação de valor é a capacidade de realizar atualizações de software over-the-air (OTA). A Stellantis executou mais de 6 milhões de atualizações OTA em 2021, a maioria voltada para as marcas Chrysler.

Também está tentando usar o software como um diferencial da marca. Isso é fácil de dizer, mas mais difícil de realizar, especialmente considerando que a maioria dos OEMs de automóveis está usando táticas semelhantes.

Os objetivos da plataforma incluem a obtenção de economia de custos a longo prazo em comparação com as atuais arquiteturas de ECU dedicadas para todas as marcas Stellantis e alguns modelos. Isso sem dúvida acontecerá devido à economia das plataformas de software, já que os custos de desenvolvimento são cobertos pelas vendas e os lucros em novas vendas são altos.

Metas de receita

Stellantis prevê que o mercado de software automotivo endereçável ultrapassará € 200 bilhões em 2030. A empresa também divulgou algumas metas de receita de software junto com sua receita atual de software. (As metas para 2030 estão resumidas na tabela.)

A receita atual de software totaliza € 400 milhões de 400.000 assinantes, ou uma média de € 1.000 por assinante. A Stellantis tem 12 milhões de veículos monetizáveis. A Stellantis disse que seus carros conectados serão clientes de software viáveis ​​apenas nos primeiros cinco anos de uso. A receita média atual por veículo rentabilizável é de apenas 33€.

É revelador que a Stellantis entende a dinâmica do mercado de receita de software automotivo e está sendo realista sobre qual parte de seu carro conectado criará receita de software.

Para 2030, a Stellantis projeta que os veículos monetizáveis ​​crescerão para 34 milhões. As estimativas para clientes assinantes até 2030 não estavam disponíveis. A receita incremental de software para 2030 está projetada para atingir cerca de € 20 bilhões. Isso resulta em uma receita média por veículo monetizável de € 588, ou quase 17 vezes maior que o total atual.

Espera-se que o crescimento venha de um maior portfólio de serviços, OTA expandido e outros fatores.

Segmentos de negócios

A Stellantis lista seis segmentos de negócios que fornecem receita de software:

Plataformas de tecnologia

A Stellantis está desenvolvendo três plataformas de tecnologia como parte de sua estratégia de software. STLA Brain, a principal plataforma de tecnologia, é uma nova arquitetura de hardware e software lançada em 2024 nas quatro plataformas elétricas a bateria da Stellantis.

A arquitetura Stellantis, mostrada acima, é uma estrutura de software e hardware em camadas que inclui conexões de dispositivos móveis e baseadas em nuvem.

As camadas de software incluem aplicativos no topo e plataformas de software, como middleware, sistema operacional e “Safety RT OS”.

A Stellantis não forneceu nenhuma definição de sua função, mas presumo que "RT" em Safety RT OS significa "tempo real". Este é um meta OS como o emergente Apex.AI?

A Stellantis também disse que a tecnologia de IA faz parte de suas três plataformas tecnológicas, mas muitos outros detalhes são necessários para entender essa parte de sua estratégia de software. A empresa está usando uma arquitetura orientada a serviços em sua plataforma STLA Brain. Os microsserviços também foram mencionados.

A segunda plataforma tecnológica é o STLA SmartCockpit, que oferece recursos de infoentretenimento, desde entretenimento e navegação até assistência por voz, comércio eletrônico e serviços de pagamento. A empresa está em parceria com a Foxconn no desenvolvimento da plataforma.

Stellantis afirma que o SmartCockpit deve transformar um veículo em um espaço de vida personalizado. A plataforma tecnológica interagirá com o veículo com base em uma combinação de sensores como toque, voz, olhar e gesto.

Finalmente, existe o STLA Auto Drive, implementado em duas fases: ADAS e veículos autónomos. A Stellantis já possui recursos L1 e alguns L2 ADAS. Os recursos do ADAS serão atualizados regularmente por meio de atualizações OTA.

Parceiros

Em dezembro, a Stellantis e a Foxconn assinaram um memorando de entendimento não vinculativo para criar uma parceria que projetará uma família de semicondutores para dar suporte à Stellantis e a clientes terceirizados.

As quatro famílias de chips cobrirão 80% das necessidades de semicondutores da Stellantis, atualizando seu design atual e tecnologia de produção. Os novos chips também reduzirão a complexidade e simplificarão sua cadeia de suprimentos, aumentando a flexibilidade da plataforma de hardware e a velocidade da inovação.

O acordo estende a colaboração das empresas além do lançamento em maio de 2021 de sua joint venture Mobile Drive para o desenvolvimento de cockpits inteligentes.

Além de sua parceria com a Foxconn, a Stellantis está trabalhando com a BMW e a Waymo.

A empresa está trabalhando com a BMW nas funções ADAS, com foco nos recursos L2+ e L3. A Stellantis trabalha com a BMW desde 2018 por meio da Fiat Chrysler. Os recursos L3 estarão disponíveis em um futuro próximo.

As funcionalidades L4 e L4+ estão sendo desenvolvidas com Waymo. A marca Chrysler da Stellantis trabalha com a Waymo há mais de cinco anos, e a minivan Chrysler Pacifica Hybrid está e continua entre os principais veículos autônomos da Waymo. A Waymo usou o Pacifica para testes de robotáxi em Phoenix e para entrega de mercadorias em vários locais.

Em 2022, a Stellantis e a Waymo usarão veículos comerciais da Stellantis para o desenvolvimento AV.

Resumo

A estratégia de software da Stellantis abrange suas 14 marcas. O plano geral parece sólido, embora sejam necessárias muito mais informações para uma avaliação detalhada. As metas de receita são agressivas, incluindo cerca de € 20 bilhões (US$ 22,5 bilhões) em receita anual incremental relacionada a software até 2030 de 34 milhões de veículos.

Esses números se traduzem em uma média de € 588 (US$ 661) em valor de software por veículo até 2030.

Este artigo foi originalmente publicado no EE Times.

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Egil Juliussen é o ex-diretor de pesquisa para infoentretenimento e ADAS da IHS Automotive; um analista independente da indústria automobilística; e colunista "Egil's Eye" do EE Times.

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