A Volkswagen já atuou como líder e educadora para ajudar a China a criar sua indústria automobilística moderna.Seu sedan Santana foi o começo de aprender sobre carros para muitos dos proprietários de carros da primeira geração da China.Por décadas desde que a Volkswagen entrou na China na década de 1980, era o principal vendedor quase todos os anos.
Agora, como a gigante automobilística alemã inicia uma mudança radical para veículos elétricos, ele enfrenta as vendas em declínio no maior mercado de automóveis do mundo em meio à demanda diminuindo por veículos médios e concorrência feroz das marcas Tesla e da China Local Chinese.
Sob um plano de transição em negrito, o grupo pretende fazer com que os veículos elétricos da bateria sejam responsáveis por 50% de sua produção até 2030 e quase 100% até 2040.
A Volkswagen vendeu 4,23 milhões de carros na China em 2019. Mas em 2020, o total caiu 9,1%.Em 2021, à medida que o mercado de veículos de passageiros da China cresceu 6,5%, as vendas da Volkswagen caíram mais 14,1%.Esse também foi o ano em que a Volkswagen começou a vender seu primeiro modelo de carro elétrico, o ID.4, na China.
"Esse declínio é difícil de reverter no curto prazo e, se a Volkswagen não se ajustar logo, o declínio poderá acelerar em 2022", disse Zhou Lijun, analista -chefe do Yiche Research Institute.A Volkswagen não conseguiu acompanhar as mudanças na demanda dos consumidores convencionais na China, disse ele.
A China é o maior mercado da VW, contribuindo com 40% das vendas e metade dos lucros.Através de duas joint ventures-a SAIC Volkswagen Automotive Co. Ltd. e a Faw-Volkswagen Automobile Co. Ltd.-O grupo vende modelos fabricados localmente, incluindo Audi, Škoda e Jetta.Também importa veículos Porsche, Lamborghini e Bentley.
Um funcionário posa para uma foto na fábrica da Volkswagen em Xangai, 1985. Wolfgang Weihs/DPA/AP via VCG
Mudança de demanda do consumidor
Nos primeiros anos, quando a maioria das pessoas comprava carros pela primeira vez, os consumidores tendiam a preferir modelos duráveis.Nos últimos anos, houve um aumento significativo na demanda por carros de ponta.Alguns desses consumidores escolheriam marcas de luxo como Mercedes-Benz e BMW, enquanto outros buscam recursos específicos, como desempenho off-road.A Volkswagen, com sua imagem de marca sólida e moderada, perdeu entre esses consumidores.
A Volkswagen costumava se orgulhar de seu "melhor entendimento da China".Um excelente exemplo foi uma versão de longa distância do Audi A6 lançada em 1999, um modelo projetado exclusivamente para a China.O carro forneceu mais espaço para as pernas nos bancos traseiros, porque a Volkswagen aprendeu que os executivos chineses geralmente são levados a trabalhar pelos motoristas.Outras marcas de luxo, como a BMW e a Mercedes Benz, resistiram inicialmente a esse recurso e somente mais tarde seguiram o exemplo.
Comparado com 30 anos atrás, o mercado chinês passou por mudanças dramáticas, desde a demanda e a concorrência do consumidor até a política industrial.A Volkswagen encontrou sua vantagem nos veículos convencionais de combustível, enquanto experimentava contratempos na mudança para carros elétricos.
Desde 2015, a China é o maior mercado mundial de veículos de nova energia.Como parte de sua estratégia de carros elétricos, a Volkswagen construiu três fábricas na China para produzir sua plataforma MEB, para a Modular Electric Driving Matrix, uma plataforma para carros elétricos.Ele se propôs a vender carros elétricos de 80.000 a 100.000 identificações na China no ano passado, mas entregou apenas 70.000.Alguns dos carros foram vendidos a funcionários ou fornecedores com desconto, de acordo com pessoas próximas ao assunto.
Quando os consumidores veem o ID, sentem "é outro carro Volkswagen", não um carro elétrico, disse um executivo de tecnologia de uma empresa de automóveis que estudou a série de identificação da Volkswagen.Os veículos não conseguem romper a imagem da marca da Volkswagen em design e atraso atrás da Tesla e das marcas chinesas em recursos inteligentes, disse ele.
Os produtos de ID devem atender melhor às necessidades do mercado chinês, especialmente nas funções de software, sugeriu recentemente um membro do conselho da Volkswagen.Por exemplo, os consumidores alemães podem não se importar se há karaokê no carro, mas os consumidores chineses ficariam desapontados sem ele, disse o membro do conselho.
O mercado de carros elétricos da China é polarizado no orçamento e as extremidades de luxo, conhecidas como um padrão "em forma de halteres".Os modelos mais vendidos são principalmente EVs de mini-tamanho barato de marcas domésticas, com preços abaixo de 80.000 yuan (US $ 12.654) e caros da Tesla e marcas chinesas como BYD, NIO, LI e XPENG.O Modelo 3 mais barato da Tesla é vendido por cerca de 265.600 yuan.
A série ID da Volkswagen tem como alvo o mercado convencional de preços médios.O seu ID.4 é vendido por 200.000 - 280.000 yuan.Mas o preço ainda é maior do que para os modelos de gasolina convencionais, que geralmente são vendidos por entre 150.000 yuans e 200.000 yuan.
O CEO da Volkswagen, Stephan Wöllenstein, chamou o padrão em forma de halteres de "anormal" e "insustentável".Se continuar, será difícil para a China atingir sua meta para os veículos de nova energia representarem 40% do total de vendas de carros até 2030, disse Wöllenstein.
Um Microbus elétrico Volkswagen é revelado na fábrica de automóveis Volkswagen AG em Wolfsburg, Alemanha, 9 de março de 2022. Krisztian Bocsi/Bloomberg via VCG
Batalha pelo controle de joint ventures
Os negócios da Volkswagen na China confiam principalmente nas joint ventures da SAIC e FAW.A Volkswagen tem um empreendimento de 50 a 50 com a SAIC e mantém 40% de seu empreendimento com FAW.Como a indústria automobilística está em um período de transição, as montadoras precisam de maior flexibilidade para responder rapidamente às mudanças no mercado.Os cheques e os saldos entre os parceiros de ventilação conjunta os colocam em desvantagem na nova situação da competição.
Em 2018, o governo chinês elevou seu limite para a propriedade estrangeira de joint ventures, produzindo carros híbridos totalmente elétricos e plug-in, alterando uma política de décadas que exigia que as montadoras estrangeiras estivessem montando empreendimentos de fabricação conjuntos com parceiros locais nos quais as empresas estrangeiras poderiamMantenha não mais que 50%.Em 2020, o governo removeu o limite de propriedade estrangeira para todos os tipos de fabricação de veículos comerciais.Em 1º de janeiro, descartou a tampa de propriedade estrangeira em joint ventures, fabricando todos os tipos de carros de passageiros.
Vários fabricantes de automóveis estrangeiros ajustaram suas apostas em empreendimentos chineses.No mês passado, a BMW aumentou sua propriedade em um empreendimento com o Brilliance Auto Group para 75%, ante 50%.A Volkswagen também procurou aumentar seu controle das JVs com a SAIC e o FAW, mas se oposição dos parceiros chineses.
Wöllenstein disse que a Volkswagen recebe a política da China de se abrir para investimentos estrangeiros, mas não haverá grandes mudanças nas joint ventures da Volkswagen com a FAW e a SAIC.
Em vez disso, a Volkswagen se concentrará nos dois empreendimentos que controla - a Volkswagen (Anhui) Automotive Co. Ltd. e a Audi Faw New Energy Vehicle Co. Ltd. Volkswagen assumiu o controle majoritário de sua produção de veículos elétricos Jac Volkswagen em 2020 e renomeou TI Volkswagen(Anhui).
O analista da Yiche Research Zhou disse que a Volkswagen provavelmente está aguardando um bom momento para aumentar sua participação nos empreendimentos com FAW e SAIC.
Controlar a propriedade pode, sem dúvida, aumentar a eficiência de tomada de decisão de uma empresa em uma joint venture, mas se ela pode reverter a desvantagem da Volkswagen na China ainda não se sabe.Um executivo da Startup Auto Company disse que acha que o controle da propriedade não mudará a situação.A série ID da Volkswagen foi claramente projetada para a Europa, destacada das necessidades dos consumidores chineses, disse o executivo.Uma vez que os EVs chineses locais vencem a competição doméstica, eles entrarão no mercado europeu, disse ele.
Uma visão da linha de produção da Volkswagen em Qingdao, província de Shandong, 24 de dezembro de 2021. VC
Transição ousada, mas inquieta
Alguns analistas disseram que os contratempos da Volkswagen na China provam que as montadoras tradicionais não podem obter inovação disruptiva.
Em uma empresa de automóveis tradicional, o desenvolvimento de novos produtos da maneira que a Tesla fez enfrentaria oposição de muitos insiders, disse o executivo de tecnologia de uma empresa de automóveis.Problemas na série ID resultam de compromissos dentro da empresa, ele sugeriu.
A tomada de decisão na Volkswagen requer uma explicação clara do modelo de negócios, que requer muita comunicação e discussão, disse o CEO da Volkswagen, Herbert Diess, em uma entrevista em janeiro."Você não pode tomar muitas decisões intestinais", disse ele.
Para evitar conflitos e aumentar a eficiência, as empresas de automóveis chinesas geralmente estabelecem uma unidade NEV separada que corre independentemente do negócio tradicional de carros.
Ao contrário do mercado dos EUA, onde a Tesla domina as vendas de veículos elétricos e o mercado europeu, onde a Volkswagen é a líder, a concorrência no mercado de veículos elétricos da China é feroz, cheia de Tesla, Volkswagen, novos fabricantes de veículos elétricos e empresas tradicionais de carros chineses.
Essa situação tão competitiva exige que as empresas de automóveis tenham um alto grau de flexibilidade e capacidade de resposta rápida.
Em abril de 2020, o governo chinês revisou sua política de subsídios para novos veículos de energia, excluindo veículos elétricos ao preço acima de 300.000 yuan.A Tesla anunciou imediatamente um corte de preço abaixo do limite para ser elegível para subsídios.Essa velocidade de resposta é quase inimaginável em joint ventures, disseram analistas.
A médio e longo prazo, a capacidade de escala da Volkswagen não deve ser subestimada, disse o analista do Yiche Zhou.
Em julho de 2021, a Volkswagen emitiu sua estratégia "nova automóvel", enfatizando fortemente o software, o desenvolvimento de EV, os serviços conectados e a mobilidade como serviço nos próximos anos.Em vez de simplesmente vender veículos, a Volkswagen espera que a receita e o lucro mudem para os VEs e também para software e serviços, sejam impulsionados pela tecnologia de direção autônoma.
A Volkswagen está em negociações com a Huawei para adquirir a unidade de direção autônoma da Huawei por bilhões de euros, informou a mídia alemã no mês passado.
A corrida para carros elétricos inteligentes acaba de começar, e os próximos anos serão críticos para as startups, disse William Li, presidente e CEO da startup chinês EV Nio.A Volkswagen continuará sendo a rival mais formidável depois de passar no período de transição, disse Li.
Repórteres: Limin e Denise Jia.
Este artigo foi publicado originalmente pela CAIXIN GLOBAL.Foi republicado aqui com permissão.
(Imagem do cabeçalho: The Volkswagen AG ID.6 Crozz Electric SUV em exibição em uma entrevista coletiva em Xangai, 18 de abril de 2021. Shen Qilai/Bloomberg via VCG)
